SOCIEDAD

CaixaBank presenta en Navarra su nuevo servicio de asesoramiento independiente para clientes de Banca Privada

El afamado cocinero ha presentado a los clientes de CaixaBank un menú degustación acompañado por un maridaje de vinos.

David Yárnoz, Ana Díez Fontana y Alfonso Sánchez González. JESÚS GARZARON.
David Yárnoz, Ana Díez Fontana y Alfonso Sánchez González. JESÚS GARZARON.  

CaixaBank ha presentado este martes en Navarra CaixaBank Wealth, un nuevo servicio de asesoramiento independiente pionero en la banca española y que surge en el marco de la nueva regulación MIFID II.

La presentación ante un grupo de clientes de Banca Privada se ha celebrado en el restaurante El Molino de Urdániz con la participación de Ana Díez Fontana y Alfonso Sánchez González, directora territorial y director de Banca Privada y Banca Premier de CaixaBank en Navarra, respectivamente.

CaixaBank Wealth dispone de una estructura organizativa integrada inicialmente por 7 expertos en gestión de patrimonios, con amplia experiencia y conocimiento del mercado financiero en todos sus ámbitos, para dar servicio al negocio de Banca Privada, según ha explicado la propia entidad en una nota.

A través de este servicio, se prioriza la estrategia de inversión que mejor se adapte en cada momento, de acuerdo con los objetivos de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez que necesite el cliente.

El gestor de CaixaBank Wealth será el encargado de diseñar la estrategia de inversión, siempre en el marco de un contrato de asesoramiento que establecerá los parámetros de la relación con la entidad. Además, el gestor podrá elaborar una visión agregada de las posiciones del cliente, incluidas las que mantenga en otras entidades, con un análisis conjunto del riesgo y distribución de activos.

La estructura organizativa está separada y se realiza un cobro explícito del servicio de asesoramiento de forma que el cliente puede conocer de antemano el coste asociado con la "máxima transparencia".

Además, el cliente tendrá a su disposición una gama más extensa de productos y servicios dando acceso a gestión pasiva y clases sin comisión de comercialización en los distintos instrumentos financieros. Y, como cliente de CaixaBank Wealth, también podrá tener acceso directo a equipos de especialistas que diseñarán la mejor solución a sus inversiones.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA CON UNA 'ESTRELLA MICHELÍN'

Además, el acto en Urdániz ha servido a los clientes para vivir una experiencia gastronómica con David Yárnoz, quien en la actualidad es uno de los mejores chefs de España y está acreditado con la distinción de una 'estrella Michelín'. El afamado cocinero ha presentado a los clientes de CaixaBank un menú degustación acompañado por un maridaje de vinos.

CaixaBank Banca Privada tiene en Navarra 2.400 clientes y cuenta con 2.486 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de marzo de 2018. La oferta de productos y servicios de la entidad en este segmento se orienta a clientes con más de 500.000 euros de patrimonio. En la Comunidad Foral tiene un centro específico de Banca Privada ubicado en Pamplona.


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